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全球LNG市场供需发展新特点及新动向

更新时间:2013-12-21 11:38:28

  全球LNG市场的迅猛发展,很大程度上突破了传统管道输气对天然气流通的局限,推动天然气在全球范围内不同市场间高效流通。区域天然气“价格孤岛”正在逐步消失,类似原油市场的全球化天然气供需新格局正在快速形成(见图1)。
 
  全球LNG市场供需现状
 
  2012年,利比亚的马萨勃利加(Marsa-EL-Brega)天然气液化厂因受战乱影响而停产;也门的贝尔哈夫(Balhaf)天然气液化厂因原料气管线遭破坏而减产;印度尼西亚的东固(Tangguh)天然气液化厂受地震及火灾影响而减产;特立尼达和多巴哥、挪威的天然气液化厂则因检修影响增产,以上及其它诸多因素使2012年全球LNG贸易量出现自1980年以来的首次下降。2012年全球LNG贸易量是2.36亿吨,较2011年的2.41亿吨下降1.9%,其中,现货和短期贸易量为0.59亿吨,较2011年0.61亿吨略有下降(见图2)。
  供应方面,2012年全球LNG出口国17个,共有31个LNG加工厂,89条生产线,年名义液化能力2.82亿吨。其中,卡塔尔、马来西亚、澳大利亚、尼日利亚、印度尼西亚排名前五,排名首位的卡塔尔提供了全球32.3%的LNG供应(见图3)。需求方面,2012年全球LNG进口国家和地区26个,共有93个接收终端,年名义接收能力6.68亿吨。其中,日本、韩国、中国、西班牙、印度排名前五,亚洲LNG进口量占全球的70.7%,日本进口量占全球的37.3%(见图4)。
 
  全球LNG供应分析
 
  近两年,全球LNG供应基本可以满足全球主要LNG消费国和地区的需求,生产供应国仍集中在中东、亚太和非洲三个地区。2012年,全球范围内只有一个天然气液化厂投产运营,即澳大利亚Pluto天然气液化厂,这使在产的天然气液化厂增加到31个,总名义产能达到2.82亿吨,当年实际生产2.36亿吨,开工率为84%。2012年全球有四个LNG项目通过了最终投资决定(FID):澳大利亚Ichthys LNG项目和APLNG项目、马来西亚FLNG项目、美国的Sabine Pass LNG项目,共计产能2310万吨。
 
  1.卡塔尔
  凭借世界级的北方气田及波斯湾优越的海运条件,卡塔尔成为世界第一大LNG生产国,并拥有全球产能最大的单条生产线(780万吨/年)。截至2012年,卡塔尔共有7个天然气液化厂、14条生产线,名义产能为7700万吨/年。2012年LNG产量为7639万吨,同比增长1.4%(见图5)。2013年3月,卡塔尔宣布新发现一个海上气田,储量约707.92亿立方米,这是该国近40年来最大的天然气发现。凭借此气田,未来卡塔尔的LNG出口能力可能获得新的增长。
 
  2.马来西亚
   马来西亚有4个在产天然气液化厂、9条生产线,名义产能为2420万吨/年。2012年生产LNG 2372万吨,同比下降4.8%,是全球第二大LNG生产国。大量LNG出口的同时,马来西亚国内天然气消费量逐年增长,开始建造LNG接收终端满足国内需求。
  3.澳大利亚
  澳大利亚有3个在产天然气液化厂、7条生产线,名义产能是2410万吨/年。2012年生产LNG 2088万吨,同比增长6.9%,是全球第三大LNG生产国。该国有7个在建项目,其中3个是煤层气制LNG项目,1个是FLNG项目。预计2017年澳大利亚LNG出口量可达到8600万吨,将超过卡塔尔成为世界上第一大LNG出口国。7个LNG项目同时建设,将导致对资源及技术工人的争夺,进而推升建设成本和人工成本。此外,澳元升值、环保要求苛刻、项目审批繁琐等因素使得澳大利亚成为全球LNG生产成本最高的地区。
  4.尼日利亚
  尼日利亚有1个在产天然气液化厂、6条生产线,名义产能为2180万吨/年。2012年生产LNG 1958万吨,同比增长3.5%,是全球第四大LNG生产国。尼日利亚国内安全形势堪忧,破坏油气田基础设施事件时有发生,严重影响天然气液化厂的正常生产。
  5.印度尼西亚
  印度尼西亚有3个在产天然气液化厂、12条生产线,名义产能为3455万吨/年。2012年生产LNG 1897万吨,同比下降13.3%,是全球第五大LNG生产国。2012年,因地震及火灾影响,印度尼西亚LNG出口量大幅下降。另外,由于其国内天然气产量增长缓慢,消费需求却不断增长,政府被迫限制其LNG出口,以保障国内消费。
 

全球LNG需求分析

 
  近年,全球LNG市场消费地区中的亚洲新兴经济体表现抢眼,亚洲、北美、欧洲三大消费中心格局正逐渐成形。
  1. 亚洲地区
  目前,亚洲已经成为全球最主要的LNG消费市场,消费量持续增长。2012年,亚洲国家和地区累计消费LNG 1.67亿吨,占全球LNG总产量的70.7%,同比增长9.2%。日本、韩国、中国台湾是传统的LNG进口国家与地区;中国和印度经济高速发展,能源需求增长迅猛,近年来LNG进口量快速增长,成为日本、韩国之后的亚洲LNG进口主力(见图6)。作为传统的LNG出口国,2012年印度尼西亚利用浮式存储及气化设施进口了72万吨LNG,同时计划未来将老旧的阿伦(Arun)天然气液化厂改建成一个接收终端以进口LNG。
 
(1)日本
 
  日本是全球最大的LNG进口国。2012年共进口LNG 8808万吨,同比增长11.4%;现货和短期合同LNG进口量为1940万吨,占总进口量22%,主要用于弥补核电站